FP(생명·손해)·변액보험 자격 보유 전문가가 판매가 아닌 보장분석 관점에서 기존 보험을 진단하고, 가족의 리스크를 효율적으로 관리하는 설계를 제안합니다.
국내외 주식·펀드 포트폴리오 설계와 리밸런싱
역외펀드·해외금융 상품을 통한 글로벌 분산투자
IRP·DC·연금저축 운용과 은퇴설계
현재 상황을 진단하고 실행 가능한 다음 단계를 제시합니다.
